Consulente Finanziario

Descrizione dell'azienda Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. nasce con l’obiettivo di portare libertà, indipendenza e professionalità etica nel mondo della finanza, proponendo solo le migliori soluzioni del mercato nazionale e internazionale. Fondata nel 2005 dalla famiglia Francescato, è oggi presente in oltre 45 province, con un centinaio di professionisti e una posizione di rilievo nella consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia. In qualità di società di intermediazione mobiliare indipendente, non è controllata da istituti bancari o assicurativi e non offre prodotti propri marchiati Valori & Finanza, garantendo totale autonomia nelle scelte. L’azienda pone al centro il rispetto per le persone, la centralità del cliente e delle sue esigenze, offrendo servizi etici, professionali e personalizzati. La struttura flessibile consente di affrontare in modo efficace le variabili del mercato, mantenendo costi contenuti e un forte orientamento alla soddisfazione e fidelizzazione della clientela.

Descrizione del ruolo Il/La Consulente Finanziario sarà inserito/a in Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A., con sede di lavoro a Avezzano, in un contesto ibrido che prevede attività sia in presenza sia in lavoro da remoto, con un impegno full time. La persona selezionata gestirà e svilupperà il proprio portafoglio clienti, analizzando esigenze patrimoniali, previdenziali e assicurative, e proponendo soluzioni su misura in ambito di gestione del risparmio e degli investimenti. Nel quotidiano, il/la consulente finanziario si occuperà di effettuare analisi finanziarie, predisporre piani di financial planning e retirement planning, monitorare gli investments e aggiornare regolarmente i clienti sull’andamento dei mercati e delle strategie adottate. Sarà inoltre responsabile della raccolta e valutazione delle informazioni necessarie al financial advisory, garantendo trasparenza, etica professionale e aderenza alla normativa vigente. Il ruolo prevede una costante collaborazione con il team interno, la partecipazione a momenti formativi e l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione efficiente delle attività.

Qualifiche

Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani personalizzati di lungo periodo.

È richiesta una buona preparazione in finance e investments per analizzare i mercati, selezionare strumenti adeguati e gestire portafogli diversificati.

Esperienza in financial advisory, con attitudine alla consulenza indipendente e alla relazione con i clienti.

Il Candidato deve essere tassativamente l'iscrizione albo dei Consulenti Finanziari.

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