Consulente finanziario indipendente
Descrizione dell'offerta
Posizione:
Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile
Chi siamo:
Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto
Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento
Attività principali:
● Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti
● Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
● Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
● Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
● Analisi di portafoglio
● Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
● Analisi ad hoc
Requisiti fondamentali:
● Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
● Ottima conoscenza di Microsoft Excel
● Superamento esame OCF
Preferibile:
● Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
● Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente
Offriamo:
● Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
● Compenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenze
● Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico:
- Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti
- Possibilità di gestire clienti propri