Consulente finanziario

Per una piattaforma innovativa di consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di Consulenti Finanziari interessati a entrare in un contesto dinamico, evoluto e orientato alla crescita.

La realtà offre un modello innovativo di consulenza finanziaria, pensato per valorizzare professionisti con forte autonomia, visione imprenditoriale e capacità di costruire relazioni di valore con la clientela.

Attività

Il professionista, a diretto riporto del CEO, si occuperà dello sviluppo e della gestione del proprio portafoglio clienti, attraverso un’attività consulenziale strutturata e orientata alla costruzione di relazioni solide e durature.

In particolare, il/la professionista avrà la responsabilità di:

• individuare nuove opportunità di sviluppo commerciale sul territorio di riferimento;
• consolidare e ampliare le relazioni già avviate con la propria clientela;
• analizzare i bisogni finanziari, patrimoniali e personali dei clienti;
• proporre soluzioni di investimento coerenti con gli obiettivi, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale del cliente;
• accompagnare la clientela in un percorso di pianificazione finanziaria personalizzata;
• monitorare nel tempo l’evoluzione delle esigenze dei clienti e l’andamento delle soluzioni proposte;
• contribuire allo sviluppo del brand e della presenza della piattaforma sui territori di Milano, Lodi e Pavia.

Il ruolo richiede un approccio fortemente consulenziale, autonomia nella gestione dell’attività e capacità di generare valore attraverso una relazione di fiducia con la clientela.

Requisiti

• solida esperienza nel settore della consulenza finanziaria;
• relazioni professionali già avviate e consolidate;
• forte spirito imprenditoriale e consulenziale;
• autonomia operativa e orientamento allo sviluppo del business;
• disponibilità a collaborare in Partita IVA;
• iscrizione all’OCF, requisito fondamentale.

Altre informazioni:

Località: Milano, Pavia (e provincia), Lodi (e provincia)

Retribuzione: Compenso correlato allo sviluppo e alla gestione del portafoglio clienti