Private Insurance Assistant (Stage)

Descrizione della posizione

La risorsa verrà inserita nel team Structuring & Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.

Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono:

- Confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;

- Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;

- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.

La risorsa in stage si occuperà di:

• fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)

• fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo

• predisporre appositi files di reportistica

• fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata

• aggiornare l’archivio documentale

Caratteristiche ricercate:

• Laurea triennale (preferibilmente in materie economiche)
• Ottima conoscenza di Excel e del Pacchetto Office
• Riservatezza
• Precisione, rigore, attenzione al dettaglio
• Ottima conoscenza della lingua inglese

Data di inizio: luglio 2026

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