Specialista Supporto e Assistenza Territoriale

Specialista Supporto e Assistenza Territoriale

Banca Generali, banca privata leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela dei clienti, è alla ricerca di uno Specialista Supporto e Assistenza Territoriale.

Il/La candidato/a si occuperà di fornire supporto operativo ai Consulenti Finanziari per garantire un elevato livello di servizio ai clienti. Sarà responsabile della verifica documentale per l’apertura di rapporti e affidamenti, della gestione delle pratiche di successione e trasferimento di strumenti finanziari, nonché della risoluzione di eventuali anomalie operative.

Responsabilità Principali:

• Verificare la completezza e la correttezza della documentazione necessaria per l’apertura di rapporti con clienti non persone fisiche e soggetti deboli
• Supportare i Consulenti Finanziari nell’istruzione di pratiche creditizie, verificando il merito creditizio e la coerenza della documentazione
• Monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e segnalare eventuali problematiche
• Fornire assistenza nella gestione delle pratiche di successione e nei trasferimenti di strumenti finanziari
• Risolvere eventuali blocchi operativi e fornire indicazioni sulle procedure di investimento

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Diploma di laurea preferibilmente in materie economiche
• Esperienza pregressa in ambito bancario o finanziario
• Conoscenza delle normative e delle procedure relative a rapporti bancari, affidamenti e successioni
• Ottime capacità analitiche, relazionali e problem-solving
• Buona padronanza degli strumenti informatici e dei database finanziari
• Comunicazione efficace
• Orientamento al cliente
• Attenzione ai dettagli

Generali è orgogliosa di essere un datore di lavoro inclusivo che considera i candidati indipendentemente da genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, opinioni politiche, stato civile o filosofia di vita.

Se hai una disabilità o una necessità speciale che richiede un'accomodazione o assistenza, ti supporteremo durante il processo di selezione.